Der mächtige Kalif Abu Olaf Ben Olaf Ibn Olaf leidet an einer mysteriösen Krankheit, Quacksalber scheitern kläglich und ein Großwesir reitet los, um das einzige Heilmittel zu finden. Seine Reise führt ihn zu buckligen Männlein, rätselhaften Prüfungen und seltsamen Gestalten an der Märchenküste. Ob es ihm gelingt, den Kalifen zu retten...?