Die Prinzessin Furunkula will endlich einen Prinzen. Ihre böse Mutter Annekröt Grätenbrut sperrt sie dafür kurzerhand in einen Turm. Dort begegnet Furunkula einem gefiederten Besucher mit ausgezeichnetem Gehör und einem Namen, den sich kein Mensch merken kann: Uhu Uwe Uhu! Als drei völlig ungeeignete Prinzen auftauchen, nimmt das Unglück seinen Lauf...